فیلم جادوگر شهر آز ساخته ویکتور فلمینگ در سال ۱۹۳۹، یکی از ماندگارترین دغدغه‌های ذهنی دیوید لینچ است. این مستند به فراتر از رنگین‌کمان می‌رود تا این خط داستانی رنگارنگ تکنیکالر را در آثار لینچ بررسی کند.

مسیر شغلی پرفرازونشیب و مبارزات شخصی جودی گارلند، هنرمند بااستعداد و ناکام را از طریق تصاویر کمیاب کنسرت‌ها، ضبط‌های صوتی شنیده‌نشده و عکس‌های شخصی او تماشا کنید.

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

دکتر متیو کلارک رئیس یک موسسه دولتی برای کودکان کم‌توان ذهنی است. جین هانسن، معلم موسیقی سابق که مشتاق است به زندگی خود معنایی ببخشد، به کارکنان بیمارستان می‌پیوندد. جین که سعی دارد با عشق خود از کودکان حمایت کند، به روش‌های آموزشی سخت‌گیرانه دکتر کلارک با تردید نگاه می‌کند. او از نظر عاطفی به روبن ویدیکام ۱۲ ساله که توسط والدین مطلقه‌اش رها شده، وابسته می‌شود.

جنی بومن یک خواننده موفق است که در حین اجرای برنامه در لندن پالادیوم، به دیدار دیوید دان می‌رود تا دوباره پسرش مت را ببیند. او چند روز باشکوه را در غیاب پدر مت که به رم رفته است با پسرش می‌گذراند تا طعم خانواده‌ای را که هرگز نداشته بچشد. وقتی دیوید بازمی‌گردد، مت میان وفاداری به پدرش و علاقه‌اش به جنی دچار تردید و دوگانگی می‌شود.

میوزت گربه‌ای رویاپرداز است که از زندگی در یک مزرعه فرانسوی خسته شده و به دنبال هیجان پاریس دهه ۱۸۹۰ می‌رود. خواستگار گربه‌اش، ژان-تام، و همراه پشمالوی او، روبسپیر، به دنبال میوزت می‌روند، اما او از قبل تحت تأثیر یک باند مدلینگ گربه‌ها به مدیریت مادام روبنس-شات و دستیار حیله‌گرش، میوریس، قرار گرفته است.

اندی هاردی که اکنون مردی بالغ با همسر و فرزند است، در یک سفر کاری به زادگاهش بازمی‌گردد و خود را درگیر سیاست‌های محلی می‌بیند.

به دعوت خواهر جین فالبری، یک گروه از بازیگران برای اجرای یک نمایش به مزرعه جین در نیوانگلند می‌آیند. جین که در ابتدا تمایلی به این کار ندارد، از آن‌ها می‌خواهد در ازای غذا، کارهای مزرعه را انجام دهند. این بی‌میلی او رفته‌رفته به عشقی عمیق تبدیل می‌شود، وقتی که او دلباخته کارگردان گروه، جو، می‌شود؛ مردی که از قضا نامزد خواهرش است.

دو همکار در یک فروشگاه موسیقی در ساعات کاری از یکدیگر متنفرند، اما بدون اینکه بدانند، از طریق نامه‌نگاری رابطه‌ای عاشقانه و ناشناس را با هم پیش می‌برند.

دختری نامزد مرد ثروتمند محلی است، اما در این میان رویای ماکوکو، دزد دریایی افسانه‌ای را در سر می‌پروراند. یک خواننده دوره‌گرد عاشق او می‌شود و برای جلب توجهش، خود را به جای آن دزد دریایی جا می‌زند.

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.

سوزان بردلی در یک سفر با قطار به سمت غرب برای تبدیل شدن به یک «عروس پستی»، با گروهی شاد از زنان جوان آشنا می‌شود که برای افتتاح رستوران «هاروی هاوس» در یک ایستگاه دورافتاده سفر می‌کنند.

یک سرباز آمریکایی در مسیر اعزام به اروپا، طی یک مرخصی دو روزه و پرجنب‌وجوش در شهر نیویورک، عاشق می‌شود.

فلورنز زیگفلد، تهیه‌کننده بزرگ و فقید تئاتر، از بهشت به پایین نگاه می‌کند و دستور اجرای یک نمایش موزیکال جدید را به سبک باشکوه و قدیمی خود می‌دهد.

لیلی، دختری از یک شهر کوچک در ایندیانا که شیفته بازیگری و شهرت است، پیگیر جان ثورنوی، تهیه‌کننده تئاتر می‌شود تا نقشی به او بدهد، اما او تمایلی به این کار ندارد.

دنی چرچیل، پسر یک خانواده ثروتمند، به خوش‌گذرانی، معاشرت با زنان و آوازخوانی علاقه دارد اما میانه‌ای با تحصیلات عالی ندارد. بنابراین پدرش او را به دانشکده‌ای کاملاً مردانه در غرب کشور می‌فرستد، جایی که قاعدتاً تا فرسخ‌ها هیچ زنی در آن پیدا نمی‌شود. اما دنی پیش از رسیدن به مقصد، متوجه پاهایی می‌شود که از زیر یک خودروی خراب بیرون زده‌اند. این پاها متعلق به جینجر گری، نوه رئیس دانشکده است؛ دختری که بیشتر به فکر نجات این دانشکده ورشکسته است تا اینکه بخواهد فریب حرف‌های عاشقانه دنی را بخورد. دست‌کم در ابتدا این‌طور به نظر می‌رسد...

دو هنرمند نمایش‌های وودویل عاشق یکدیگر می‌شوند، اما با آغاز جنگ جهانی اول، رابطه خود را در معرض آزمایش می‌بینند.

کشف شدن توسط فلو زیگفلد زندگی یک دختر را تغییر می‌دهد اما لزوماً نه برای بهتر شدن؛ همان‌طور که سه زن زیبا هنگام پیوستن به نمایش‌های برادوی متوجه این موضوع می‌شوند: سوزان، خواننده‌ای که باید پدر پیرش را ترک کند؛ شیلای آسیب‌پذیر، دختر کارگری که هم یک میلیونر و هم دوست‌پسر وفادارش به دنبال او هستند؛ و ساندرا، زیبایی مرموز اروپایی که همسر ویولن‌نوازش نمی‌تواند تحمل کند که آن‌ها با نمایش دادن جذابیت ساندرا در لباس‌های بدن‌نما از فقر نجات یابند.

پنی موریس و تامی ویلیامز هر دو نوجوانانی شیفته بازیگری و شهرت هستند، اما به نظر می‌رسد هیچ‌کس به آن‌ها فرصتی برای اجرا نمی‌دهد. به همین دلیل، آن‌ها تصمیم می‌گیرند نمایش خودشان را راه بیندازند تا برای یک کمپ تابستانی کودکان پول جمع‌آوری کنند.

اندی هاردی با پشت سر گذاشتن فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، تصمیم می‌گیرد که به عنوان یک بزرگسال، زمان شروع زندگی واقعی‌اش فرا رسیده است. قاضی هاردی امیدوار بود پسرش به دانشگاه برود و حقوق بخواند، اما اندی مطمئن نیست که این همان کاری است که می‌خواهد انجام دهد، بنابراین برای پیدا کردن کار راهی نیویورک می‌شود. اندی که مغرورتر از آن است که کمکی از بتسی بوث بپذیرد، متوجه می‌شود که زندگی مستقل چندان آسان نیست. او با پشتکار بالاخره کاری پیدا می‌کند و حتی با منشی زیبای دفترش قرار ملاقات می‌گذارد. او همچنین باید با چندین درس زندگی روبه‌رو شود که او را به این نتیجه می‌رساند که شاید هنوز نیاز به کمی بزرگ شدن دارد.

جیمی و مری گروهی از بچه‌ها را دور هم جمع می‌کنند تا در ارکستر مدرسه بنوازند. یک مسابقه بزرگ بین مدارس در پیش است و آن‌ها برای تامین هزینه سفر به شیکاگو جهت شرکت در این مسابقه با مشکلات زیادی روبرو هستند.

قاضی هاردی خانواده‌اش را به شهر نیویورک می‌برد، جایی که اندی خیلی زود عاشق دختری از طبقه اشراف می‌شود. او زندگی در جامعه مرفه را بسیار پرهزینه می‌بیند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که زندگی در شهر خودشان را بیشتر دوست دارد.

میکی موران، فرزند دو هنرمند باسابقه نمایش‌های وودویل، تصمیم می‌گیرد به همراه دوست‌دخترش پتسی بارتون، نمایش وودویل خودشان را راه بیندازند. اما یک بازیگر کودک به نام روزالی می‌خواهد دوباره به اوج بازگردد و جای پتسی را هم در کار و هم در قلب میکی بگیرد.

اندی هاردی به طور هم‌زمان با سه دختر مختلف وارد رابطه‌ای پیچیده می‌شود.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.

استیو رالی می‌خواهد نمایشی را در برادوی روی صحنه ببرد. او یک حامی مالی به نام هرمن ویپل و یک بازیگر نقش اول زن به نام سالی لی پیدا می‌کند. اما کارولین ویپل استیو را مجبور می‌کند تا به جای یک چهره جدید، از یک ستاره شناخته‌شده استفاده کند. سالی اسبی را می‌خرد که در دوران کودکی و پیش از بحران اقتصادی در مزرعه والدینش آموزش می‌داد و به همراه دو بازیگر سابق تئاتر، سانی لدفورد و پیتر تروت، آن را برای برنده شدن در مسابقه آموزش می‌دهد تا پول مورد نیاز استیو برای نمایشش را تامین کند.

بسی و وینستون «اسلاگ» وینترز، زوج مربی‌ای هستند که ماموریت دارند تیم فوتبال کالج خود را به اوج آمادگی برسانند. آن‌ها درست به موقع، یک کارگر مزرعه روستایی و خواهرش را کشف می‌کنند. توانایی این کارگر روستایی در پرتاب خربزه‌ها به او اجازه می‌دهد تا به ستاره پاسور تیم تبدیل شود.

«جشنواره سانتا باربارا» یک فیلم کوتاه کمدی آمریکایی محصول سال ۱۹۳۵ به کارگردانی لوئیس لوین است. این فیلم در نهمین دوره جوایز اسکار در سال ۱۹۳۶ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه رنگی شد. در این فیلم جودی گارلند ۱۳ ساله و جوان، پیش از رسیدن به شهرت، به همراه دو خواهرش تحت عنوان «خواهران گارلند» ترانه «لا کوکاراچا» را می‌خواند. در فیلم، ستاره‌های هالیوود در یک جشن و نمایش با تم مکزیکی در سانتا باربارا شرکت می‌کنند. اندی دیواین، «بزرگ‌ترین ماتادور جهان»، به مبارزه با گاو نر مشکوکی می‌رود که باستر کیتون آن را تهیه کرده است، و بخش‌های موسیقی توسط جو موریسون و خواهران گارلند اجرا می‌شود. بخش‌های کمدی و رقص نیز در فیلم به نمایش درمی‌آید.